تتجه الأسهم العالمية نحو تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية لها منذ مايو يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الهامة، حيث ساهم تفاؤل المستثمرين بشأن نمو الأرباح القوي والحماس للذكاء الاصطناعي في التخفيف من المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر ام اس سي آي العالمي بنسبة 2.4% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، واستقر يوم الجمعة، بينما ساهمت أسهم شركات الأدوية والتكنولوجيا في رفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% خلال اليوم و2% خلال الأسبوع.

بعد فترات من التقلبات التي أثارتها المخاوف بشأن استدامة الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يركز المستثمرون الآن بشكل كامل على تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يكون حاسماً بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة. وتتمحور التوقعات حول زيادة قدرها 80 ألف وظيفة في يوليو/تموز بعد زيادة قدرها 57 ألف وظيفة في يونيو، مع توقعات بثبات معدل البطالة عند 4.2%.

تُظهر أسواق المال انقساماً بين المتداولين حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يعني أن رقم الوظائف يوم الجمعة قد يكون له دور حاسم في ترجيح كفة أحد الاتجاهين.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان: "مع استمرار تقلبات العوائد والتضخم كأهم المخاطر التي تواجه الأسهم، نتوقع أن يُتداول تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة على أنه "خبر جيد يعني خبرًا سيئًا"، مضيفًا أن صدور بيانات قوية عن الوظائف سيعزز ارتفاع الأسعار لفترة أطول، ويضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.

وفي المقابل، قد تستجيب الأسهم بشكل إيجابي لتقرير ضعيف عن الوظائف غير الزراعية، مع انخفاض العوائد وتحول توقعات السياسة النقدية نحو مسار أكثر تيسيرًا، بحسب فيرولي.

ونظرًا لتردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في تقديم أي توجيهات بشأن ما يمكن توقعه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد تُحدث بيانات التوظيف تأثيرًا أكبر من المعتاد في السوق، وفقًا للمحللين.

وقال ديفيد ستريتش، الاستراتيجي في شركة كاكستون: "يمكن لبيانات السوق، سواء كانت ضعيفة أو قوية بشكل استثنائي، أن تُحدث تأثيرًا أكبر بكثير على الأسعار مقارنةً بالفترة السابقة، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحًا بشأن خياراته. لا بد من ملء الفراغات بأي شيء متاح، وكان السوق سيختار نفسه دائمًا كحل، وأظن أن التأثير العملي لذلك سيكون زيادة واسعة النطاق في التقلبات".

في السوق الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. ارتفعت أسهم شركة كلاود فلير بنسبة 16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، بعد أن قفزت بنسبة 18% عقب إغلاق جلسة الخميس، وذلك في أعقاب التوقعات المتفائلة التي أصدرتها الشركة المزودة لخدمات الحوسبة السحابية.

تجدد الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، المورد الرئيسي للنفط في اليمن. وحذرت الرياض من أن هجمات منسقة من قبل الحوثيين والميليشيات العراقية المدعومة من إيران باتت وشيكة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة بنسبة 0.7% لتصل إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل، حيث تجاهل المستثمرون تحذيرات السعودية.

في غضون ذلك، تدرس إيران مشروع قانون مبدئي يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن "المعادية" من عبور مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية يوم الخميس، نقلاً عن أحد النواب. ينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال انتهاك القيود المقترحة.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقريبًا خلال اليوم، حيث أبقى الغموض الذي يكتنف بيانات الوظائف النشاط التجاري ضعيفًا. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.243%، بينما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.67%.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، بينما استقر الين الياباني عند حوالي 158.3 ين للدولار. وقد يُحدد تقرير الوظائف الأمريكي مسار الين بعد التدخل التاريخي الذي قامت به اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع حاد.

في غضون ذلك، تحرك الذهب في اتجاه معاكس للدولار، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له في حوالي ستة أسابيع هذا الأسبوع، مقارنةً بتداول الدولار عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع. ارتفع سعر الذهب بنحو 7% هذا الأسبوع، مسجلاً أقوى أداء له منذ منتصف يناير، حين بلغ مستوى قياسياً قدره 5594 دولاراً. وكان آخر ارتفاع له بنسبة 2% عند 4322 دولاراً للأونصة.