ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي، وتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، الأمر الذي خفف من مخاوف التضخم وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 4055.36 دولاراً للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لتصل إلى 4054.20 دولاراً. وسجل المعدن النفيس أول ارتفاع شهري له في خمسة أشهر خلال شهر يوليو، بنسبة تقارب 1 %.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، بعد أن أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران، ساعياً إلى اتفاق سريع يوقف طموحات طهران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن المحادثات مع إيران ستُعقد يوم الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "لقد عدنا إلى العلاقة السابقة، حيث يرتفع سعر الذهب عندما ينخفض سعر النفط الخام، وينخفض عندما يرتفع سعر النفط.. إن انخفاض سعر النفط اليوم يقلل بشكل طفيف من توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لهذا العام، ويدعم الذهب". وتثير أسعار النفط المرتفعة مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للدخل.

في دعم إضافي للذهب، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو، بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين، في حين انخفضت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

كما تتجه الأنظار إلى مجموعة من تقارير الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير التوظيف، وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وقال ستونوفو: "إن ضعف سوق العمل الأمريكي سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، وهذا سيكون إيجابياً للذهب، حيث يتوقع السوق رفع أسعار الفائدة هذا العام".

وأعرب مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ممن عارضوا رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، عن مخاوفهم يوم الجمعة من أنه بدون زيادة فورية في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، سيظل التضخم عالقاً فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.

في أسواق المعادن الثمينة الأخرى، بلغ سعر الفضة الفوري 58.18 دولاراً، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.3 % إلى 1647.25 دولاراً، وثبت سعر البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1280.25 دولاراً.

ارتفاع الأسهم

في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الاثنين، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة محتملة على إيران، مما رفع الآمال في التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي مؤشر على تخفيف حدة التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من مساء السبت على منصة "تروث سوشيال" إن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مزيداً من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز فوراً وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1 %، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9 %. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 %. تتلقى أسواق الأسهم الخليجية دعماً من أرباح البنوك القوية، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية، وأسعار النفط المرتفعة، والآمال المعقودة على تيسير السياسة النقدية الأمريكية. ومع ذلك، ترى رانيا غول، كبيرة محللي السوق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من السابق لأوانه اعتبار هذا السوق صاعداً بشكل مستدام.

ويعتمد استمرار الاتجاه الصعودي على استمرار تدفقات رأس المال الأجنبي، والأرباح القوية، وأحجام التداول المرتفعة، والاستقرار الجيوسياسي. وإلا، فقد يكون هذا الارتفاع قصير الأجل، بحسب غول.

وانخفض مؤشر تاسي القياسي في السعودية بنسبة 0.2 %، متأثراً بانخفاض سهم البنك السعودي الأول بنسبة 3 %، وارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.2 %، مع صعود أسهم شركة الاتصالات أوريدو بنسبة 1.2 %.

في أوروبا، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن أكدت الولايات المتحدة واليابان تدخلهما المشترك لدعم العملة الضعيفة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية (مؤشر ستوكس) بنسبة 0.4 % يوم الاثنين لتستهل شهر أغسطس بأداء قوي. وسجل مؤشر داكس الألماني (مؤشر داكس الألماني) رقماً قياسياً خلال اليوم، حيث بلغ آخر ارتفاع له 1.3 %.

وقال برونو شنيلر، الشريك الإداري في شركة إيرلين كابيتال مانجمنت لإدارة الثروات العائلية: "بالنسبة لأسواق الأسهم، لا تزال الصورة الأساسية مشجعة". وأضاف: "حافظت الأرباح عموماً على مستواها الجيد، وتواصل الشركات ذات القدرة التسعيرية القوية ونماذج الأعمال المرنة تحقيق أداء متميز".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6 %.

وأشار بحثٌ نُشر يوم الاثنين من قِبل فلوريان إيلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في شركة لومبارد أودير لإدارة الاستثمارات، إلى أن أكثر من نصف الشركات المُدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أعلنت عن أرباحها حتى الآن، حيث تجاوزت 86 % من الشركات توقعات الأرباح.

عانت الأسهم الآسيوية مع بداية الشهر الجديد بعد شهر يوليو المضطرب الذي شهد تقلبات حادة، حيث انتاب المستثمرين قلقٌ بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان سيحقق عوائد سريعة كافية.

انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1 %، بينما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 5 %. وقد أثر ذلك سلباً على مؤشر ام اس سي آي الأوسع نطاقاً للأسهم العالمية، مما جعله مستقراً.

وارتفع الين الياباني بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 156.70 يناً للدولار الأمريكي بعد ارتفاع مفاجئ في وقت سابق من اليوم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مايو عند 155.2 يناً، مما وضع المتداولين في حالة تأهب لجولة أخرى من التدخل.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن اليابان والولايات المتحدة قامتا بتدخل منسق لشراء الين، ولن تترددا في اتخاذ مزيد من الإجراءات، مؤكدةً بذلك إجراءً ثنائياً نادراً لوقف انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً.

صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة ستدرس خلال الأشهر المقبلة زيادة حجم برنامج إعادة شراء الدولار التابع للاحتياطي الفيدرالي، والذي يوفر سيولة مؤقتة بالدولار، واصفاً هذه الأداة بأنها "ضمانة مهمة".

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: "ربما تحمل تصريحات بيسنت وزناً أكبر من التدخل نفسه. يبدو من المؤكد أن الين الياباني قد بلغ أدنى مستوياته لهذا العام. لعبارة "التدخل المشترك" دلالة كبيرة في هذه الأسواق، وهي مصطلح نادر الاستخدام".

وصرح ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تساعد اليابان في دعم الين كدليل على الصداقة ولدعم الاقتصاد العالمي. لم يُسفر التدخل المنفرد الذي أجرته طوكيو بين أواخر أبريل وأوائل مايو إلا عن انتعاشٍ طفيفٍ للين، بينما لم يُسهم رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في يونيو إلا بشكلٍ ضئيل، مما يُبرز التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في ظل ارتفاع أسعار النفط والفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

كان الين قد استقر قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً عند 163.99 يناً للدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة قبل التدخلات الأخيرة، حيث بلغت صافي مراكز البيع على الين حوالي 12.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في عامين، وفقاً لبيانات صادرة عن جهة تنظيمية أمريكية.

وأشار ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمار، إلى أن مستوى 155 يناً لا يزال هو المستوى الذي يجب مراقبته على المدى القريب. وقد سلطت هذه الإجراءات والتصريحات، التي أدلى بها بيسنت مُكرراً دعواته لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، الضوء على السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انخفاض أسعار النفط. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقاط أساسية ليصل إلى حوالي 5.23 %، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 19 عاماً والذي سجله الأسبوع الماضي. وكان قد ارتفع بنحو 37 نقطة أساسية في يوليو، وسط حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن الحرب الإيرانية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.